1.1全球LED產(chǎn)業(yè)概況

    目前，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)形成以美國(guó)、亞洲、歐洲三大區(qū)域?yàn)橹鲗?dǎo)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)分布與競(jìng)爭(zhēng)格局，美國(guó)Cree、Lumileds，日本日亞(Nichia)、豐田合成(Toyoda Gosei)，德國(guó)Osram等壟斷高端產(chǎn)品市場(chǎng)。

    五大企業(yè)在產(chǎn)品與市場(chǎng)方面各具特色，日亞化學(xué)和豐田合成在LED發(fā)展中占有重要地位，都形成了LED完整的產(chǎn)業(yè)鏈，其中日亞化學(xué)1994年第一個(gè)生產(chǎn)出藍(lán)光芯片，并在專利技術(shù)方面具有壟斷優(yōu)勢(shì)；Cree、GelCore等都有自己成熟的技術(shù)體系，但其在產(chǎn)業(yè)鏈上只集中在外延和芯片的制備上；Lumileds則關(guān)注于大功率LED的研發(fā)，在白光照明領(lǐng)域?qū)嵙π酆瘛?/P>

    新加入業(yè)者的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力與LED老將即將并駕齊驅(qū)。就像臺(tái)灣已經(jīng)是日美歐以外，白光LED的主要產(chǎn)地，更是藍(lán)光LED芯片的重要量產(chǎn)地。例如部分臺(tái)灣業(yè)者在高亮度藍(lán)光LED芯片已開發(fā)出1700mcd，而1400mcd也達(dá)到了出貨階段。所以就產(chǎn)品產(chǎn)出能力與質(zhì)量技術(shù)而言，已經(jīng)不遜色于傳統(tǒng)LED大廠。

    全球LED市場(chǎng)第一波銷售成長(zhǎng)由手機(jī)帶動(dòng)，在白光LED在一般通用照明市場(chǎng)發(fā)力之前，恐需NB、液晶電視背光及汽車內(nèi)飾與后燈市場(chǎng)扛起第二波銷售成長(zhǎng)大旗，而一旦成本降到并且質(zhì)量達(dá)到一般通用照明水平，其增長(zhǎng)不可限量。

    國(guó)內(nèi)LED設(shè)備產(chǎn)能狀況

    至于大陸LED產(chǎn)能方面，廈門三安MOCVD 12臺(tái)，紅黃芯片產(chǎn)能為1000KK/月，藍(lán)綠200KK/月，國(guó)內(nèi)最大，初步具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模；上市公司中士蘭微( 11.29,0.04,0.36%)MOCVD目前2臺(tái)，8月再進(jìn)2臺(tái)，明年進(jìn)兩臺(tái)，總數(shù)達(dá)6臺(tái)，產(chǎn)能達(dá)到高亮藍(lán)、綠、紅芯片300kk/月；聯(lián)創(chuàng)光電MOCVD2臺(tái)，LPE普亮紅、綠機(jī)臺(tái)4臺(tái)，年產(chǎn)芯片100億粒，其MOCVD機(jī)臺(tái)目前主要用于研發(fā)；深圳方大MOCVD三臺(tái)，年產(chǎn)外延2.5~3萬片，年產(chǎn)藍(lán)綠芯片約3億粒，產(chǎn)能不大。

    其它未上市LED企業(yè)，產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)比較困難，缺乏準(zhǔn)確性，初步了解信息大連路美產(chǎn)能為藍(lán)綠芯片100kk/月，其主要產(chǎn)能可能在控股子公司美國(guó)AXT；上海藍(lán)光被彩虹集團(tuán)并購(gòu)后2008年規(guī)劃產(chǎn)能150kk/月藍(lán)綠芯片，2010年達(dá)到250kk/月。清芯光電將分批添置13臺(tái)MOCVD設(shè)備，總共形成15條生產(chǎn)線，最終形成年產(chǎn)16億粒(12mil)高亮度LED管芯的產(chǎn)能，其產(chǎn)業(yè)化能力與市場(chǎng)開拓能力還需要觀察。

    1.2全球主要LED大廠

    日亞化工日亞化工是GaN系的開拓者，在LED和激光領(lǐng)域居世界首位。在藍(lán)色、白色LED市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先于其他同類企業(yè)。它以藍(lán)色LED的開發(fā)而聞名于全球，與此同時(shí)，它又是以熒光粉為主要產(chǎn)品的規(guī)模最大的精細(xì)化工廠商。它的熒光粉生產(chǎn)在日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)70%的比例，在全球則占據(jù)36%的市場(chǎng)份額。熒光粉除了燈具專用的以外，還有CRT專用、PDP專用、X光專用等類型，這成為日亞化工擴(kuò)大LED事業(yè)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。除此以外，日亞化工還生產(chǎn)磁性材料、電池材料以及薄膜材料等精細(xì)化工制品，廣泛地涉足于光的各個(gè)領(lǐng)域。

    在該公司LED的生產(chǎn)當(dāng)中，70%是白色LED，主要有單色芯片型和RGB三色型兩大類型。

    此外，該公司是世界上唯一一家可以同時(shí)量產(chǎn)藍(lán)色LED和紫外線LED兩種產(chǎn)品的廠商。以此為基礎(chǔ)，日亞化工不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，特別是在SMD(表面封裝)型的高能LED方面，新品層出不窮。

    日亞以銷售LED封裝產(chǎn)品為主，并不對(duì)外銷售外延或芯片產(chǎn)品，并通過對(duì)藍(lán)光和白光LED專利的壟斷來建構(gòu)進(jìn)入障礙，幾乎壟斷整個(gè)可攜式產(chǎn)品的白光LED市場(chǎng)，并獲取巨大利潤(rùn)。

    以藍(lán)色、白色LED市場(chǎng)的擴(kuò)大為起爆劑，日亞化工的總銷售額也呈現(xiàn)出逐年上升的勢(shì)頭，由1996年的290億日元增長(zhǎng)到2006年的2000億日元。這期間，熒光粉的銷售額每年基本穩(wěn)定在300億日元左右。2006年全球LED市場(chǎng)約為7335億日元，因此，日亞化工占據(jù)了約27.3%的全球市場(chǎng)份額。

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    豐田合成(株)

    如果將LED比喻為汽車，那么可以說，日亞化工提出了車輪和發(fā)動(dòng)機(jī)的概念，而豐田合成則提出了車體和輪胎的概念。1986年，受名譽(yù)教授赤崎先生的委托，豐田合成利用自身在汽車零部件薄膜技術(shù)方面的積累，開始展開LED方面的研發(fā)工作。1987年，受科學(xué)技術(shù)振興事業(yè)團(tuán)的開發(fā)委托，豐田合成成功地在藍(lán)寶石上形成了LED電極。因此，把豐田合成譽(yù)為“藍(lán)色LED的先鋒”并不為過。

    豐田合成在近年來的發(fā)展速度也相當(dāng)快。1998年，其銷售額為63億日元，但到2006年，已增長(zhǎng)至276億日元。

    在應(yīng)用方面，手機(jī)占了72%，此外應(yīng)用較多的還有液晶背光、按鍵、背面液晶背光(3in1)等，信號(hào)設(shè)備、大型顯示屏等方面的應(yīng)用也比較多。此外，汽車導(dǎo)航系統(tǒng)和電腦專用液晶控制器、TV專用大型液晶的背光等也是豐田化合的目標(biāo)市場(chǎng)。照明應(yīng)用方面的設(shè)計(jì)開發(fā)也正在緊鑼密鼓之中。豐田化合的生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)除了愛知縣平和町的工廠以外，還在佐賀縣武雄市建立了生產(chǎn)藍(lán)色LED等GaN LED的第二個(gè)生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，其設(shè)備投資總額達(dá)156億日元，屆時(shí)兩個(gè)工廠的總生產(chǎn)能力可達(dá)到月產(chǎn)4.2億個(gè)，其目標(biāo)是2008年LED的銷售額達(dá)到1200億日元。

    Cree

    Cree公司建于1987年，位于美國(guó)加利福尼亞洲。主要從事SiC，GaN和Si襯底的開發(fā)，是美國(guó)寬禁帶材料和器件的領(lǐng)導(dǎo)者，也是生產(chǎn)GaN材料的最大公司之一。最突出的還是他們對(duì)藍(lán)光LED方面的貢獻(xiàn)，公司在SiC襯底上生長(zhǎng)GaN外延片制作藍(lán)光上擁有專利，該專利不同于日亞以藍(lán)寶石為襯底生長(zhǎng)GaN外延制作藍(lán)光的專利，而藍(lán)光是生成白光的基礎(chǔ)，因而在LED上游也占據(jù)核心地位。公司的產(chǎn)品包括綠光、藍(lán)光和紫外光LEDs，近紫外激光、射頻和微波半導(dǎo)體設(shè)備，電源轉(zhuǎn)換設(shè)備和半導(dǎo)體集成芯片。這些產(chǎn)品的目標(biāo)應(yīng)用包括固態(tài)照明、光學(xué)存儲(chǔ)、無線基礎(chǔ)和電路轉(zhuǎn)換等。公司的大部分利潤(rùn)來自于LED產(chǎn)品和SiC、GaN材料的生產(chǎn)，產(chǎn)品銷往北美、歐洲和亞洲。

    Lumileds

    創(chuàng)建于1999年，Lumileds照明是世界著名的LED生產(chǎn)商，在包括自動(dòng)照明、計(jì)算機(jī)顯示、液晶電視、信號(hào)燈及通用照明在內(nèi)的固態(tài)照明應(yīng)用領(lǐng)域中居領(lǐng)先地位。公司獲得專利的Luxeon是首次將傳統(tǒng)照明與具有小針腳、長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)的LED相結(jié)合的高功率發(fā)光材料。

    公司也提供核心LED材料和LED封裝產(chǎn)品，每年LEDs的產(chǎn)品達(dá)數(shù)十億只，是世界上最亮的紅光、琥珀光、藍(lán)光、綠光和白光LED生產(chǎn)商。公司總部在加利福尼亞州的圣荷塞，在荷蘭、日本和馬來西亞有分支機(jī)構(gòu)，并且擁有遍及全球各地的銷售網(wǎng)絡(luò)。

    Lumileds的前身是40年前惠普公司的光電子事業(yè)部，是惠普的專家們從無到有創(chuàng)建的。到了90年代后期，在意識(shí)固態(tài)發(fā)光的前景后，惠普和當(dāng)時(shí)世界上最大的照明設(shè)備公司之一的飛利浦公司開始了如何一起發(fā)展最新的固態(tài)照明技術(shù)并引入市場(chǎng)的計(jì)劃。1999年惠普公司一分為二，她的光電子事業(yè)部被安捷倫技術(shù)公司收購(gòu)，同年11月，巨大的市場(chǎng)潛力促使安捷倫和飛利浦組成了Lumileds公司，賦予其開發(fā)世界上亮度最大的LED發(fā)光材料的使命，并向市場(chǎng)推廣。今天的Lumileds，作為一個(gè)安捷倫科技和飛利浦照明的合資公司，繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)著世界固態(tài)照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該公司的Luxeon功率光源專利技術(shù)率先把傳統(tǒng)照明的亮度與LED的小巧體積、超長(zhǎng)壽命及其它優(yōu)勢(shì)結(jié)合了起來。Lumileds每年LED的產(chǎn)量達(dá)十億只，并提供核心LED材料和LED封裝。

    近期，在收購(gòu)Lumileds和TIR Systems之后，飛利浦電子又收購(gòu)了LED照明系統(tǒng)供應(yīng)商Color Kinetics，此舉幫助這家荷蘭電子巨頭完成覆蓋整個(gè)固態(tài)照明系統(tǒng)價(jià)值鏈的布局。

    Lumination

    GELcore是GE照明與EMCORE公司的合資公司，創(chuàng)建于1999年1月，總部位于美國(guó)新澤西州。2007年2月，GELcore改名Lumination，公司致力于高亮度LED產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。通過把GE先進(jìn)的照明技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)和全球渠道與EMCORE權(quán)威的半導(dǎo)體技術(shù)相結(jié)合，GELcore已經(jīng)在轉(zhuǎn)變?nèi)藗儗?duì)照明的認(rèn)識(shí)過程中扮演了重要的角色。GELcore幾乎涉足所有GaN LED相關(guān)產(chǎn)品，現(xiàn)有的產(chǎn)品包括大功率LED交通信號(hào)燈、大型景觀燈、其他建筑、消費(fèi)和特殊照明應(yīng)用等。通過把電子、光學(xué)、機(jī)械和熱能管理等各個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)相結(jié)合，GELcore加快了LED技術(shù)的應(yīng)用并創(chuàng)造了世界級(jí)的LED系統(tǒng)。另外，GELcore還利用獨(dú)特的客戶管理系統(tǒng)來和那些LED專家和產(chǎn)品應(yīng)用客戶保持長(zhǎng)期的友好關(guān)系。